Peoria Babylon es una pequeña ciudad del Estado de Illinois. Una pareja de amigos artistas, una bella mujer y un atractivo joven homosexual, intentan poner en marcha una galería de arte, pero el negocio no es del todo rentable ya que las exposiciones no logran atraer a un público mayormente conservador. Uno de los jóvenes artistas, harto de que las cosas no vayan bien, decide marcharse a Cleveland para poder montar allí exposiciones y dar rienda suelta a su creatividad. Pero todo cambia cuando un nuevo artista aparece en la ciudad.
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